Действие картины разворачивается в Пятигорске, у подножия горы Машук, 15 июля 1841 года. Всего два дня назад Михаил Лермонтов и его товарищ по службе Николай Мартынов были близкими друзьями, но теперь между ними возникла непримиримая вражда, и их дуэль назначена на ближайшие часы. Окружение поэта — родные, друзья, приятели по кавказской службе — не замечают надвигающейся трагедии, погруженные...
Действие разворачивается в альтернативной реальности Петрограда XXI века, где на улицах патрулируют роботы-городовые, а передовые технологии переплетаются с традиционными городскими укладами. Главный герой — 20-летний Эраст Фандорин, который только начинает путь в сыскном управлении полиции и пока занимается рутинными, не слишком заметными делами.