Действие фильма разворачивается в США конца 1950-х годов, в разгар эпохи маккартизма, когда страх перед коммунизмом заставлял государственные структуры преследовать людей за их происхождение и предположительные убеждения. Молодой выпускник юридического факультета Кевин Уокер получает работу в отделении ФБР в Сан-Франциско и быстро попадает на задание по отслеживанию предполагаемых коммунистов...
Это заключительная часть культовой серии фильмов про циничного детектива из Сан-Франциско Гарри Кэллахана, вышедшая на экраны в 1988 году. Клинт Иствуд в очередной раз возвращается к роли героя, который не привык следовать общепринятым правилам и ревностно защищает свою независимость от начальства и лишнего внимания прессы.