Действие картины разворачивается в Дании в последние месяцы Второй мировой войны, когда страна все еще находится под нацистской оккупацией, а Красная Армия уже приближается к границам региона. В ленте последовательно раскрывается история группы немецких беженцев, бегущих от наступающих советских войск, которые пытаются найти убежище на датской территории.
Обычная жизнь 12-летней Клары резко меняется после того, как загадочная чёрная кошка оставляет на её руке глубокую царапину. Вскоре девочка замечает, что теперь понимает язык всех животных — от птиц за окном до бродячих собак во дворе. Сначала она воспринимает это как странную случайность, но вскоре узнаёт, что является наследницей древнего клана чародеек, чьи способности передаются из...