11-летний Марк Сайер случайно становится свидетелем самоубийства адвоката, который работал на влиятельную мафиозную семью из Нового Орлеана. В тот же момент он понимает, что стал мишенью для преступников, которые не остановятся ни перед чем, чтобы заставить его молчать и скрыть все улики, связанные с их незаконными делами.
Гас Ван Сент снял одну из самых пронзительных работ о маргинальной молодежи 90-х, где личная драма каждого героя переплетается с поиском своего места в мире, кажущемся совершенно равнодушным к проблемам тех, кто живет на его окраинах. Действие разворачивается вокруг двух совершенно разных молодых людей, вынужденных заниматься мужской проституцией на улицах Портланда.