Дебютный полнометражный фильм братьев Коэна, снятый в 1983 году, стал одним из ярких образцов американского нео-нуара, смешавшего черты криминального триллера, драмы и чёрного юмора. Действие разворачивается в глубинке Техаса, где молодую женщину Эбби не устраивает брак с грубым владельцем бара Марти, и она заводит роман с молодым барменом Рэем.
Группа молодых людей отправляется в отдаленный район Техаса, чтобы проверить могилу деда одной из героинь, и по пути решает навестить старую ферму, расположенную рядом с кладбищем. Рядом они замечают жуткую заброшенную постройку, увешанную предметами из кожи и костей животных и людей, о которой местные предпочитают не говорить — им предстоит столкнуться с тем, что скрывается за закрытыми...