Грабеж банка в костюме клоуна кажется идеальным планом: никто не воспринимает персонажа в ярком наряде и маске всерьез, а внимание охраны будет приковано к его нелепым выходкам. Именно такую схему придумали три близких друга, уставшие от серой обыденности и желающие наконец получить крупную сумму, чтобы начать новую жизнь за пределами города.
Абель Ферраара построил в 1989 году мрачную, почти документальную картину криминального мира Нью-Йорка конца 80-х, которая со временем получила культовый статус среди поклонников жанра. Только что вышедший из тюрьмы гангстер Фрэнк Уайт не хочет довольствоваться малым — он намерен взять под контроль всю торговлю наркотиками в городе, рынок которой оценивается в миллиарды долларов.