Спустя семь лет после официально объявленной гибели Чэнь Чжэня в Шанхай появляется таинственный незнакомец, который оказывает поддержку местному криминальному боссу и быстро завоевывает доверие в высших кругах города. Под прикрытием новой личности герой продолжает свою миссию: он намерен сорвать переговоры о союзе между шанхайскими властями и японскими представителями, которые готовят...
Действие картины разворачивается в эпоху суровых политических репрессий в древнем Китае, когда новый правитель издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмеливается нарушить запрет, ждут неотвратимое наказание, а государственные военные организовали на этом прибыльный бизнес: за голову каждого убитого мастера назначают высокое вознаграждение в серебре, что...