Действие фильма разворачивается на фоне напряжённой военно-технической обстановки, когда вражеские самолёты нарушают воздушную границу Китая. Молодой пилот Лэй Юй без промедления берёт на себя ответственность за отражение атаки, демонстрируя высокий профессионализм и смелость. За проявленную храбрость его приглашают участвовать в закрытом отборе кандидатов в лётчики-испытатели новейших боевых...
Действие фильма переносит зрителей в одну из самых бурных эпох древнего Китая — период Троецарствия, пришедшийся на 220–280 годы н. э. и последовавший за распадом единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. В это время территория страны была разделена между тремя крупными державами: царствами Шу, У и Вэй, между которыми шли постоянные войны за власть, ресурсы и территориальное...