Режиссер Шон Бейкер, известный по честным, не приукрашенным историям о маргинальных персонажах, в 2021 году выпустил дракомедию, которая сразу выделилась на фоне других картин года. Главный герой — Саймон, бывший порноактер, чья карьера закончилась так же быстро, как и началась, и который вынужден вернуться в родной техасский городок, где живет его бывшая жена Лили и ее мать.
Канун Рождества в Лос-Анджелесе предстает не как уютный семейный праздник, а как суетливый, местами жестокий мир улиц, где живут и работают транс-проститутки, мелкие преступники и случайные прохожие с собственными скрытыми проблемами. В центре внимания — Син-Ди Релла, чернокожая транс-женщина, которая только что вышла после короткого срока заключения и мечтает отыскать свою пропавшую подругу.