Действие фильма разворачивается в хаотичный период после свержения императора Юань Шикая, когда разрозненный Китай погряз в междоусобицах, а многочисленные военачальники, вооружившись всем чем могли, делят территорию страны между собой. В этот же момент коварные японские силы пытаются использовать нестабильность, чтобы возродить павшую династию Цинь и усилить свое влияние на регион.
Двенадцатилетний Дре Паркер вместе с матерью-одиночкой переезжает из Детройта в Пекин, не знает ни языка, ни местных традиций и сталкивается с насмешками одноклассников и агрессией банды хулиганов во главе с Ченом, который владеет кунг-фу и преследует мальчика после того, как тот заводит дружбу с местной девочкой Мей Ин.
Действие картины разворачивается в турбулентную эпоху воюющих царств, когда разрозненные государства Древнего Китая постоянно вступают в междоусобные конфликты, стремясь захватить соседние территории и расширить свои границы. Наибольшей силой в тот период обладало царство Цинь, которое последовательно покоряло более слабые соседние образования, но вражда между оставшимися независимыми...