Чжу Юнь только начинает привыкать к новому ритму университетской жизни, осваивается в коллективе и строит планы на учебу, как на её пути неожиданно появляется Ли Сюнь — парень, которого все в вузе считают типичным хулиганом и бездельником, который только и делает, что нарушает правила, отвлекает одногруппников от занятий и создает проблемы вокруг себя.
Феодальный Китай, эпоха, когда власть кланов решает все, а оружие является главным инструментом для захвата земель и установления порядка. В этих краях появляется загадочный чернокожий кузнец, который славится тем, что создает уникальные клинки и боевые приспособления, способные пробивать даже самую прочную броню.