Действие разворачивается в 1977 году в Южном Бронксе — одном из самых бедных и опасных районов Нью-Йорка, где на улицах повсюду царит атмосфера беззакония: повсеместно распространяются оружие и кокаин, а предвыборная гонка на пост мэра города только усугубляет напряжение между местными жителями и правоохранительными органами. В центре внимания сразу несколько пересекающихся судеб.
