Суровая канадская тундра 1930-х годов становится фоном для истории племени инуитов, чья жизнь тысячелетиями строилась в гармонии с суровым северным климатом и традиционными обычаями. Но равновесие тревожно нарушается, когда в их земли приходят белые торговцы: они скупают ценные шкуры, добытые на охоте, а взамен предлагают оружие, соль и спиртное, от которых племя постепенно попадает в...
Действие разворачивается в конце XVI века, когда Япония только заканчивает период гражданских войн, а европейские торговцы и миссионеры уже активно осваивают её берега. После сильнейшего шторма у японского побережья терпит крушение судно английского штурмана Джона Блэкторна, и он вместе с остатками команды попадает в плен к местным самураям.