Дебютный полнометражный фильм режиссера Николаса Виндинга Рефна, который в дальнейшем прославился работами вроде «Драйва» и «Убийцы», открывает зрителю мрачный, не приукрашенный мир копенгагенского подполья середины 1990-х. Главный герой — Франк, наркодилер, который живет от сделки до сделки, мечтая накопить достаточно денег, чтобы уехать из Дании вместе с подругой.
Легендарный исполнитель ролей крутых героев Стив Маккуин в одной из последних крупных работ в кино играет Ральфа Торсона, известного под прозвищем Папа — опытного охотника за головами, который годами ловит беглых преступников, выпущенных под залог, и доставляет их в суд. Его репутация безупречна, он не терпит ошибок и всегда доводит дело до конца, даже если работа сопряжена с огромным риском.