Москва, начало 1980-х, разгар Холодной войны. Полковник КГБ Сергей Григорьев, разочарованный в советском режиме и его принципах, решает разрушить систему изнутри и передавать западным спецслужбам секретные данные о последних разработках СССР в области науки и вооружений, включая элементы оборонной системы США.
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 2095 года, разделенном на социальные уровни: над городом возвышается парящая пирамида бессмертных богов, в то время как в нижних слоях царит хаос, а зловещая корпорация «Евгеника» похищает случайных прохожих для тайных экспериментов, а в темных переулках охотится серийный убийца, не относящийся к человеческому роду.