Фабио всегда жил по установленным правилам, работал на одном месте много лет, пока не получил неожиданное увольнение и не остался без средств к существованию. Его младший брат Хулио — человек, для которого тюрьма практически второй дом: он не способен долго оставаться на воле, каждые десять дней возвращается за решетку после совершения очередного мелкого преступления, и даже не пытается с этим...
Действие фильма разворачивается в Франции XVII века, когда бродячие театральные труппы были одним из самых популярных видов развлечения для простых людей, но при этом сталкивались с недоверием аристократии и официальных властей. Молодой барон де Сигоньяк, устав от скучной и однообразной жизни в родовом замке, решает разрешить ночлег небольшой труппе актеров, которые направляются в Париж, чтобы...