Период заката испанской гражданской войны, когда фронт уже почти стабилизировался, а разоренные сельские районы на севере страны остаются зоной постоянной опасности: повсюду разбросаны остатки боеприпасов, бродят остатки разрозненных отрядов, а местные жители пытаются выжить в условиях тотального хаоса.
1970-е годы в испанском городе Малага — время, когда после долгого периода диктатуры у местной молодежи появляется возможность строить жизнь по своим правилам, а не по устоявшимся нормам старшего поколения. Для трех друзей — Мигелито, Пако и Баби — это лето кажется бесконечным и наполненным только радостными возможностями.