Снятый Сидни Люметом по реальным событиям 1970-х годов фильм основан на истории детектива Роберта Лири, который давал показания против коррумпированных коллег из нью-йоркского полицейского департамента. Режиссер отказывается от глянцевых криминальных штампов, строит повествование на деталях повседневной работы полицейского, атмосфере элитного подразделения по борьбе с наркотиками, где взятки...
Действие фильма разворачивается в Бруклине в годы Второй мировой войны, когда в американском обществе активно распространяются антисемитские настроения, а в Европе разворачивается трагедия Холокоста. В центре истории — дружба двух подростков из еврейских семей, которые по всем параметрам должны были оставаться в разных социальных и духовных мирах.
После культовой схватки с Аполло Кридом, закончившейся победой Рокки по очкам, Бальбоа наконец получает долгожданное признание и возможность уйти от голодной жизни на окраине Филадельфии. Он женится на Эдриане, ждет первенца, пытается адаптироваться к обычной гражданской жизни, но раны, полученные в первом бою, не дают ему нормально работать, а призовые деньги быстро уходят на лечение и...