Прямое продолжение картины 2014 года, которая получила широкий резонанс у зрителей по всему миру, поднимая острые вопросы о месте религиозных убеждений в публичном пространстве США. Действие разворачивается в небольшом провинциальном городке, главная героиня — учительница истории Грейс Уэсли, которая после ответа на вопрос ученицы о личности Иисуса Христа попадает под пристальное внимание...
С XV века на дне моря лежит заколдованный доброй волшебницей Румпельштильцхен — отвратительный, злобный карлик-горбун, специализирующийся на похищении детей, который после неудачной сделки превратился в зеленоватый камень. Спустя столетия его находит в антикварном магазине вдова полицейского, чьего мужа убила банда грабителей, а она осталась одна с маленьким сыном.