История начинается с того, что молодая девушка по имени Лулу выходит из клинической смерти, но возвращение к привычной жизни даётся ей невероятно тяжело. С каждым днём она всё больше убеждается, что за ней постоянно наблюдают — незримые, невидимые присутствия, которые не дают ей почувствовать себя в безопасности ни на минуту.
Всемирно известный певец Томас Джейкоб десятилетиями живет в Лос-Анджелесе, полностью погруженный в карьеру: гастроли, студийные записи, работа с продюсерами из разных стран занимает почти все его время, а личная жизнь всегда оставалась на втором плане. Когда он приезжает в Копенгаген для работы над новым альбомом, его размеренное существование рушится в одночасье: к нему приходит взрослая...