Пустынные пейзажи приграничной зоны между Мексикой и США давно превратились в поле бесконечной войны, в которой нет четких правил и победителей. Местные наркокартели безнаказанно переправляют тонны наркотиков через границу, а американские спецслужбы годами безуспешно пытаются остановить поток, теряя своих сотрудников и подрывая моральные устои.
Действие фильма разворачивается в Испании вскоре после окончания гражданской войны, в атмосфере строгих общественных норм и скрытых страстей, которые не находят выхода в повседневной жизни. Молодой солдат, вернувшийся домой после службы, оказывается в центре внимания двух совершенно разных женщин, каждая из которых предлагает ему совершенно иной путь жизни.