Режиссер Габе Ибаньес выбрал для своего дебютного полнометражного фильма один из самых загадочных и изолированных уголков Испании — вулканический остров Йерро в составе Канарского архипелага, где вечный туман, пустынные базальтовые пейзажи и закрытое от внешнего мира местное сообщество создают давящую, почти сюрреалистическую атмосферу еще до начала основной сюжетной линии.
Жизнь двух сестер, выросших в Мадриде без опоры близких, с самого детства приучила их полагаться только на себя. Ана зарабатывает на жизнь проституцией, а Аврора перебивается случайными заработками от краж и грабежей — для них не осталось иного выхода, чтобы выжить в большом городе. Однажды Ане действительно улыбается удача: она выходит замуж за Феликса, одного из своих богатых постоянных...
Действие фильма разворачивается в Испании XVII века, в эпоху правления короля Филиппа IV, когда могущественная империя неуклонно теряет былую силу, а ее двор погряз в интригах, коррупции и борьбе за влияние. Вся власть фактически находится в руках фаворита монарха, графа Ольвареса, который без особых усилий манипулирует слабым, нерешительным правителем, решая все государственные и личные...