Эта первая часть новой франшизы во вселенной «Гарри Поттера» переносит зрителей в Нью-Йорк 1920-х годов, за несколько десятилетий до событий основной саги о юном волшебнике. Действие разворачивается на фоне скрытого от обычных людей мира магии, который пытается сохранять свою тайну на территории США, где к магам относятся с еще большим недоверием, чем в Европе.
Ханна с детства жила в изоляции в скандинавских лесах под строгим руководством отца, который научил её безупречному владению оружием, рукопашному бою и выживанию в любых условиях, но никогда не рассказывал ей правду о том, почему они скрываются от всего мира. Когда отец внезапно исчезает, девушка нарушает правила, которые он ей установил, и отправляется в путь, чтобы разобраться в происходящем.
Натан Мьюир работает в ЦРУ почти всю свою жизнь, и этот день должен стать для него последним перед уходом на пенсию: он уже собрал личные вещи, сказал прощальные слова коллегам и готов навсегда оставить за спиной рискованные операции и постоянный стресс. Но в самый последний момент приходит тревожное сообщение: его лучший ученик, молодой оперативник Том Бишоп, который сейчас работает под...
Действие ленты разворачивается в апреле 1814 года, когда Франция потеряла последний город, остававшийся верным императору Наполеону. Офицер британской армии Ричард Шарп, известный своей безупречной службой и умением выходить из самых сложных ситуаций, внезапно оказывается обвиненным в нападении на французский конвой и краже огромной суммы из казны Бонапарта.