История разворачивается в скрытом от обычных людей уголке Италии, где могущественная добрая колдунья по имени Долорес ведет школу для одаренных детей, обучая их основам магии и помогая раскрыть собственный потенциал. Среди ее учеников попадается и дерзкая, неугомонная девочка Паола, которая еще не знает, какой неожиданный поворот ждет ее жизнь после встречи с Долорес.
Фильм снят итальянским режиссером Марко Мартыновичем, главные роли в нем исполнили Марко Джаллини и Эдоардо Пепе. Действие разворачивается накануне Рождества в Риме: мелкий вор Этторе, у которого накопилось много долгов, решает ограбить большой дом на окраине города, рассчитывая на крупную добычу, которая позволит ему решить все финансовые проблемы.