Действие картины разворачивается в Эстонской ССР на рубеже 1980–1990-х годов, когда вокруг еще никто не смеет вслух говорить о том, что Советский союз может рухнуть. Главный герой — подросток Йоханнес, представитель малоизвестной в широких кругах общности ингерманландцев: это потомки финских переселенцев, которые несколько веков назад переехали на территорию современной России и сохранили...
Фильм снимался по мотивам реальной биографии Энделя Нелиса — одного из самых титулованных фехтовальщиков и тренеров Эстонии, чья жизнь сложилась на пересечении трагических событий середины XX века. В юности молодой человек был призван в вермахт, а после окончания войны, чтобы избежать репрессий со стороны НКВД, был вынужден скрываться под чужим именем.