Это одна из самых личных и теплых работ Вуди Аллена, снятая по мотивам его собственных воспоминаний о детстве, проведенном в большой еврейской семье в Бруклине 1930–1940-х годов. Режиссер не стремится к точной исторической реконструкции, а создает атмосферу ностальгической сказки о времени, когда радио было не просто бытовым прибором, а настоящим волшебным окном в другой мир, объединявшим всех...
Бывший полицейский Фрэнк Дули попадает под увольнение по ложному обвинению в взяточничестве, и теперь его репутация полностью разрушена. Ему особенно повезло найти единомышленника в лице совершенно некомпетентного адвоката, которого тоже вышвырнули из конторы за неспособность справляться с делами. Два друга решают устроиться на работу в небольшую охранную фирму, где надеются наконец доказать...