Действие картины разворачивается в России на рубеже XIX и XX веков, когда империя стоит на пороге масштабного конфликта с Великобританией, а внутренние противоречия и придворные интриги достигают апогея. В одном из залов Зимнего дворца находят необычное устройство — механическую блоху, способную перехватывать конфиденциальные переговоры, и расследование этого происшествия поручают молодому,...
Современный школьник Сенька неожиданно попадает в зачарованный древний лес, скрытый от обычных людей мощным защитным заклятием Бабы Яги. Заклятие было наложено много веков назад, чтобы удержать от пробуждения темные силы, дремлющие в лесной чаще, но в последнее время оно начинает слабеть — тревожные знаки говорят, что катастрофа близка.