Германия 1940-х, нацистский режим подавляет любое инакомыслие, а пастор Дитрих Бонхёффер открыто выступает против преследований евреев и идеологии национал-социализма, его проповеди слушают по всей стране, но он быстро понимает: слов и призывов к миру уже недостаточно, чтобы остановить машину убийств и войну.
Июнь 1940 года. Франция, разбитая немецкими войсками, стоит на пороге капитуляции: правительство Петэна готово подписать позорный договор о перемирии, а страна фактически переходит под контроль нацистов. Но генерал Шарль де Голль отказывается признавать это поражение — для него сдача равносильна предательству всему, за что боролись французы на протяжении веков.