Действие американского фильма М. Найта Шьямалана разворачивается в вымышленной деревне Ковингтон, основанной переселенцами в XIX веке в глуши североамериканских лесов. Жители ведут уединенный образ жизни, отрезав себя от внешнего мира, и соблюдают строгие правила: ни в коем случае не заходить за границу населенного пункта, где по слухам обитают жуткие плотоядные существа, с которыми у людей...
Девятилетний Сэмюэл приехал с матерью в Филадельфию, чтобы встретиться с родственниками, и случайно стал свидетелем жестокого убийства прямо в туалете вокзала. Убитый оказывался тайным агентом отдела по борьбе с наркотиками, а единственный, кто может опознать преступников — маленький мальчик, у которого в памяти навсегда запечатлелось лицо одного из убийц.