Молодой бодибилдер Киллиан живет вместе с дедушкой, ветераном Вьетнамской войны, и с детства мечтает о большой известности в спорте — его главная цель когда-нибудь попасть на обложки популярных фитнес-журналов, как его кумир, прославленный чемпион Брэд Вандерхорн. Чтобы приблизиться к заветной цели, он тренируется по нескольку часов в день, не жалеет себя и регулярно принимает стероиды,...
События фильма разворачиваются в 1987 году, когда трансформер Бамблби вынужден бежать с родной планеты Кибертрон, спасаясь от армии десептиконов. После неудачной стычки с военными и противником на Земле он теряет голосовой модуль и часть памяти, а для маскировки сканирует облик старого жёлтого Фольксвагена Жука.