После гибели родителей брат и сестра Этан и Эбби переживают глубочайший кризис в своей жизни, когда их путь пересекается с уважаемой в городе четой Ив и Рэймонд Гуд, которая решает усыновить осиротевших подростков. Сначала новую жизнь кажется им почти сказочной: приемные родители окружают детей вниманием, заботятся о всех их потребностях, создают атмосферу тепла и безопасности, в которой юные...
Действие фильма разворачивается во время долгой автомобильной поездки через пустынные штаты США, когда младший брат Фуллера по прозвищу Льюис соглашается поставить в машину старую автомобильную рацию, найденную на свалке. Для Фуллера это всего лишь способ развлечься, подшучивая над случайными водителями, попавшими в эфир, и заодно подтрунить над невестой Льюиса, которая едет с ними в попутчицах.