Приквел популярной франшизы о загробном мире, снятый режиссером первых двух частей Ли Уоном, раскрывает предысторию ключевых событий всей серии. Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, где молодая девушка становится мишенью жестокой сущности из потустороннего мира, способной проникать в реальность через слабые места в пространстве.
Главный герой фильма Тед Маркхэм на протяжении всей жизни сталкивался с неприятностями, которые подтачивали его изнутри: еще в подростковом возрасте его постоянно унижали хулиганы, а учитель математики специально позорил перед всей классом. Со временем детские обиды не проходили полностью, а наложившиеся на них взрослые проблемы — потеря работы, разрыв с девушкой, ощущение полной безнадежности...