Сериал «Подменыш» (оригинальное название — The Changeling) переносит зрителей в мрачные, скрытые от глаз туристов уголки Нью-Йорка, где каждый переулок хранит свою историю, а не все из них приятны. Главный герой, Аполло, владелец небольшой лавки с антикварными книгами, только недавно пережил самое счастливое событие в жизни — у него родился сын.
Мир ближайшего будущего, где религия превратилась в массовое развлечение и удобный сервис: вместо молитв в храмах люди используют специальные автоматы, а в честь всевышнего устраивают громкие рейв-вечеринки. В таких условиях духовные ценности становятся товаром, а искренняя вера теряется на фоне показной религиозности.
Действие фильма разворачивается в бразильском Рио-де-Жанейро, в районе, где целые семьи живут на городской свалке, перерабатывая мусор, чтобы заработать на еду и оплатить коммунальные услуги. Три подростка из таких семей — Рафаэль, Жоао и Гейдо — проводят почти всё время на свалке, ища ценные вещи, которые можно продать.