Российский документальный сериал, посвящённый неочевидным сторонам отечественного кинопроизводства разных эпох — от позднего советского периода до первых лет постсоветского времени. Проект не повторяет привычные сведения о культовых картинах, а ищет ответы на вопросы, которые остаются за кадром официальных релизов и интервью.
Фильм Сергея Параджанова 1964 года, ставший одним из самых известных образцов советского авторского кино, основан на повести Михаила Коцюбинского о жизни гуцульских общин в Карпатах. История разворачивается вокруг молодого Ивана Палийчука, который вырос в атмосфере вековой вражды между двумя родами и неожиданно для всех влюбляется в девушку из враждебной семьи.