1918 год, Германия только что проиграла Первую мировую войну, в Мюнхене царит хаос, а на улицах можно встретить бывших солдат, не нашедших себе места в послевоенной жизни. Еврей Макс Ротман, ветеран фронта, превратился в преуспевающего торговца произведениями искусства, который разъезжает по городу в поисках новых талантов, чтобы пополнить свою галерею и дать шанс молодым авторам, не успевшим...
Картина переносит зрителя в советскую провинцию конца 70-х, где серия загадочных убийств детей и подростков держит в страхе целые населенные пункты. Местные власти пытаются замять дело, не желая портить официальную статистику, а обычные следователи оказываются заложниками системы, не имеющей ни ресурсов, ни современных методик для работы с серийными преступлениями.