Лента входит в цикл фильмов про легендарного героя японского фольклора, чье имя стало нарицательным для персонажей, сочетающих физическую уязвимость и невероятное мастерство в бою. Действие разворачивается в эпоху Эдо, когда по дорогам страны скитаются странники, а местные власти часто не могут защитить простых людей от бандитов и коррумпированных самураев.
Вторая половина XVI века, Япония расколота на враждующие кланы, каждый из которых стремится захватить контроль над столицей Киото и установить власть над всей страной. Среди самых грозных военачальников того времени — даймё Такэда Сингэн, чьи войска вызывают страх у противников, в том числе у Оды Нобунаги и Токугавы Иэясу, которые пытаются любой ценой остановить его экспансию.