Действие разворачивается в Японии XIX века, когда в глубине провинциальных городков ещё действуют старые кодексы чести, а власть часто принадлежит не закону, а сильным криминальным группировкам. Главный герой — слепой странник, который путешествует по стране, зарабатывая на жизнь массажем и игрой в кости, но на самом деле он один из самых искусных фехтовальщиков своего времени, скрывающий свои...
Действие фильма разворачивается на побережье Японского моря, где старые легенды переплетаются с обыденной жизнью прибрежных деревень. Главный герой Йосуке остается без крыши над головой после того, как жена выгоняет его из дома, и он решает, что только сказочное богатство сможет исправить его положение.