После смерти любимой женщины писатель Дэвид Гордон решает усыновить ребенка, чтобы заполнить пустоту в доме и дать себе новую цель в жизни. Он выбирает шестилетнего Денниса, который с первого взгляда производит впечатление необычного мальчика с богатым воображением и собственными правилами восприятия мира.
Кевин и Маркус Уэйкфилд — сотрудники ФБР, которые только что сорвали крупную операцию по захвату международного контрабандиста и теперь рискуют получить увольнение. Руководство даёт им последний шанс исправить положение: сопроводить двух высокомерных сестёр Уилтон, наследниц крупнейшей гостиничной сети США, на закрытый фестиваль в Гамбл-Харборе, где за девушками охотится бандитский клан,...
После того как его жену нашли зверски убитой, а самого Дэвида Крэйна — судмедэксперта в состоянии сильного алкогольного опьянения рядом с телом, жизнь мужчины рушится в одно мгновение: суд снимает с него обвинения в убийстве, но лишает родительских прав на двух маленьких детей, а коллеги и знакомые смотрят на него с подозрением.
Фильм строится на постепенном нагнетании тревоги, когда каждая деталь быта героев подталкивает к ощущению, что за внешним благополучием скрывается нечто необъяснимое и враждебное. Семья Хэггисов переживает обычные будни: отец работает, дети ходят в школу, но внезапная череда событий ломает привычный уклад в одно мгновение.