Разгар 1940-х, мир охвачен хаосом Второй мировой войны, и расшифровка вражеских кодов становится одним из ключевых инструментов, способных переломить ход всей военной кампании. В этот напряженный период на первый план выходит молодой математик, чей гениальный ум позволил ему взломать один из самых сложных и до того момента не поддающихся расшифровке шифров противника.
Древний Китай в эпоху Периода Весен и Осеней не был единым государством — разрозненные феодальные княжества постоянно враждуют между собой, стремятся расширить свои территории и захватить власть над соседями. В княжестве Лу реальная власть давно перешла в руки трех влиятельных кланов, а формальный правитель не имеет возможности проводить независимую политику.