Школьник Хигари уже давно мечтает завести друзей, но из-за своей нерешительности и застенчивости ему никак не удается сблизиться с одноклассниками, он чувствует себя одиноким и не понятым. Его размеренное существование меняется в один летний день, когда он случайно встречает демоницу Цумуги — девушку, которая пришла в мир людей в поисках своей пропавшей матери, ушедшей туда много лет назад и...
Экранизация одноименного романа Сьюзенодзаки, созданная при участии британских, американских и японских кинокомпаний, переносит зрителя в конец 80-х годов в Токио. Несколько лет назад замкнутая, нелюдимая Люси сбежала от тяжелых семейных проблем в Японию, где устроилась на работу переводчицей, не заводит близких связей и старается не привлекать к себе лишнего внимания.