Действие сериала разворачивается в Советском Союзе на заре контакта человечества с необъяснимыми сверхъестественными явлениями, которые в спецслужбах называют N-явлениями. Чтобы не отстать от других стран в изучении этих аномалий и получить возможность использовать их для защиты государства, руководство страны принимает решение о создании специального медицинского учреждения, которое будет...
Персонаж по прозвищу Варяг работает оперативником российских спецслужб, действует под прикрытием и имеет практически неограниченные полномочия для решения задач разной степени сложности. В отличие от многих коллег, он предпочитает работать в одиночку, не привлекая лишнее внимание и не доверяя посторонним детали операций.
Действие разворачивается накануне и в первые месяцы Великой Отечественной войны, когда секретные службы СССР и нацистской Германии ведут беспощадную борьбу за агентские сети, стратегические сведения и влияние на прифронтовых территориях. Главный герой сериала — офицер Красной армии Георгий Волков, который оказывается втянут в смертельно опасную игру с немецкой разведкой Абвера.