Дебютный полнометражный фильм южнокорейского режиссера Квон У Гёна, который сразу привлек внимание зрителей сочетанием жесткого криминального сюжета и глубокой личной драмы главного героя. Действие разворачивается вокруг Ин-нама, бывшего секретного оперативника национальных спецслужб, который уже девять лет работает наемным убийцей и планирует навсегда уехать в Панаму после выполнения...
Действие фильма разворачивается в эпоху правления королевы Хиджо Лангказуки, когда государство переживает глубокий внутренний кризис. Мятежный принц Роэй тайно сговаривается с предводителем пиратского клана, известным под прозвищем Черный Ворон, чтобы свергнуть законную правительницу и захватить трон.