Фильм 2011 года рассказывает о становлении Гуань Юя — одного из самых известных военачальников и стратегов в истории Древнего Китая, чья слава пережила тысячелетия. Действие разворачивается на фоне бурных событий эпохи Троецарствия, когда разрозненные кланы сражаются за контроль над империей, а на кону стоит не только власть, но и судьба миллионов людей.
Начало XX века, время, когда Китай сталкивается с сильным внешним давлением, а престиж национальных боевых искусств на международной арене находится на крайне низком уровне. Хо Юаньцзя — сын известного мастера ушу, который с детства мечтал повторить путь отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире и поднять авторитет своей семьи и всей страны.