Англия начала XIX века, эпоха строгих социальных норм и живой любопытности ко всему экзотическому, пришедшему из дальних стран. В имении знатной семьи Уорреллов неожиданно появляется странная женщина, одетая в необычные восточные одежды, говорящая на непонятном языке и утверждающая, что она принцесса Карабу, бежавшая из родного королевства от злых заговорщиков.
Фильм Дэвида Линча, снятый по мотивам реальных событий из викторианской Англии, стал одним из самых значимых произведений в карьере режиссера и в мировой кинематографии в целом. История строится вокруг Джозефа Меррика, человека с тяжелыми врожденными деформациями, который большую часть жизни был вынужден зарабатывать на жизнь участием в шоу уродцев, скрывая лицо и тело под просторными...