Канун Рождества в промозглом Манчестере, где улицы уже украшены гирляндами, а жители готовятся к празднику, прерывает появление странного незнакомца. Он не помнит ни своего имени, ни того, как оказался в городе, единственная зацепка — имя Энтони, вышитое на его куртке. Сначала его принимают за обычного бродягу, но вскоре все замечают необычную способность: прикоснувшись к человеку, он...
Соперничество фокусников редко ограничивается только борьбой за звание лучшего на сцене — за кулисами всегда скрываются ревность, амбиции и старые обиды, которые могут перерасти в настоящую вражду на долгие годы. Именно такая история случается с двумя молодыми британскими иллюзионистами, которые в начале своей карьеры были неразлучны как настоящие друзья и партнеры по сцене.