Продолжение трогательной истории о верном псе Бэйли, основанной на романе Брюса Кэмерона. После долгих счастливых лет, проведенных вместе с Итаном, старый пес уходит из жизни, но не может оставить друга, который переживает тяжелые времена и нуждается в поддержке. Его душа отправляется в новый путь перерождений, чтобы в разных обличьях быть рядом с Итаном и его семьей, преодолевая любые...
Действие ленты разворачивается в небольшом провинциальном городке на севере США, где 10-летний глухой мальчик Уэсли живет в постоянной изоляции: он не может общаться с сверстниками как все, а родители, пытаясь заботиться о нем, часто не находят с ним общий язык. Зимой, гуляя по окрестностям леса, он находит раненого мужчину, который скрывается от правоохранительных органов после неудавшегося...