История разворачивается вокруг Рефухио, который еще в детстве влюбился в циркачку Анхелу, но получил отказ — девушка сказала, что его настоящая любовь еще впереди. Повзрослев, он не перестает искать ту самую, с которой сможет построить жизнь, и его путь приводит в Новый Орлеан, где он встречает танцовщицу Сьюзан.
История разворачивается в обычном пригороде Токио, где два года назад в одном из домов произошла чудовищная трагедия: вернувшаяся из длительной поездки по Японии женщина без видимых причин убила всех членов своей семьи, после чего покончила с собой. Местные жители сторонятся этого дома как зачумленного места, передавая из уст в уста слухи о необъяснимых звуках, странных тенях и внезапных...