Владимир Иванов играет на саксофоне в оркестре московского цирка, который отправился на гастроли по США. Он скромный, немного нерешительный человек, который никогда не задумывался о побеге из Советского Союза, в отличие от его друга-клоуна Анатолия, открыто ненавидевшего советскую власть и мечтавшего о свободе на Западе.
Экранизация одноименного романа Грэма Грина, снятая британским режиссером Джоном Маккензи с Майклом Кейном, Ричардом Гиром и Шошаной Донаван в главных ролях. Действие разворачивается в 1970-х годах в Южной Америке, где главный герой, врач аргентинского происхождения Эдуардо Пларр, работает в Буэнос-Айресе, но мечтает переехать в Парагвай, где находится в тюрьме его отец — политический заключённый.