Режиссёры Барри Левинсон и Душан Маккей создали драму по реальной биографии Гарри Хафта — американского боксера, который стал одним из немногих выживших после пребывания в концентрационном лагере Освенцим. События ленты разворачиваются в послевоенные годы, когда герой пытается наладить обычную жизнь в США, но кошмары лагеря не отпускают его ни днём, ни ночью.
Детская травма навсегда отпечаталась на психике Филиппа: ещё в раннем возрасте он стал свидетелем того, как демоническая сущность убила его младшую сестру прямо в семейном доме, на глазах у матери. С тех пор у парня развилась паническая боязнь всего сверхъестественного, но избежать встречи с нечестивой силой ему не удалось.
Действие разворачивается в Копенгагене 1920-х годов, где супруги Эйнар и Герда Вегенеры живут размеренной жизнью художника и иллюстратора, успешно сотрудничая с галереями и зарабатывая на совместных работах. Когда Герда не может найти модель для женского портрета, она просит Эйнара примерить женскую одежду и занять нужную позу — и эта просьба становится точкой отсчета для глубинных перемен в...