Действие фильма разворачивается в эпоху правления династии Чосон, примерно 500 лет назад, когда в стране происходят тревожные события: одно из величайших национальных сокровищ — волшебная флейта, способная творить чудеса и давать неограниченную власть — похищено и попадает в руки злого чудовища. Чтобы защитить артефакт от повторных посягательств в будущем, небожители разделяют его на две...
У двух полицейских, отца и сына, отношения зашли так далеко, что они давно прекратили любое общение и даже притворяются, что второй умер, чтобы не сталкиваться с неприятными разговорами и принципиальными разногласиями. Но работа в правоохранительных органах не оставляет им возможности избежать друг друга: обстоятельства складываются так, что непримиримые противники вынуждены объединить усилия...